Come Studio Valentini ha trasformato la complessità operativa in controllo strutturato
- Cliente: Studio Valentini & Associati – Studio legale e commerciale
- Inizio Collaborazione: 2025
- Obiettivo: Strutturare e digitalizzare la gestione di clienti e progetti in ambito fiscale, consulenza del lavoro e finanza agevolata, introducendo un modello di controllo di gestione integrato per sostenere la crescita in modo organizzato e scalabile. Obiettivo ultimo la condivisione e l’organizzazione dei dati delle diverse Business Unit dello Studio.
- Servizi attivati: Metriks CRM, Metriks BI
“L’adozione di Metriks CRM ha trasformato il modo in cui gestiamo le relazioni con i clienti e, soprattutto, il ciclo di vita di ogni incarico professionale: oggi ogni pratica è un vero e proprio progetto, tracciato, monitorato e rendicontato in tempo reale. Affiancando a questo la Business Intelligence per il controllo di gestione, abbiamo ottenuto una visione consolidata delle performance dello studio che ci permette di prendere decisioni strategiche con una solidità analitica prima impensabile.”
Tommaso Valentini – AD di Studio Valentini
“Con Metriks CRM abbiamo finalmente strutturato la gestione degli incarichi professionali secondo una logica di project management: ogni cliente, ogni pratica, ogni attività ha un responsabile, una scadenza e un avanzamento monitorabile. Questo, combinato con strumenti di Business Intelligence dedicati al controllo di gestione, ci ha permesso di eliminare i silos informativi tipici degli studi professionali, rendendo la reportistica più tempestiva e le analisi di redditività per commessa molto più precise e affidabili.”
Maria Elisa Scataglini – General Manager
Il cliente
Studio Valentini & Associati è uno studio legale e commerciale altamente specializzato, con forte presenza in ambito fiscale, del lavoro e finanza agevolata.
Nel 2025 stava attraversando una fase di crescita significativa: più clienti (quindi più adempimenti), più bandi, progetti più articolati anche di finanza straordinaria. La struttura operativa non era però proporzionata alla complessità raggiunta.
Per questo lo Studio ha scelto Metriks con un obiettivo preciso: trasformare la gestione operativa in un sistema controllabile, scalabile e misurabile ottimizzato per evolversi al meglio insieme all’azienda.
Metriks CRM
Il primo intervento ha riguardato la riprogettazione completa del CRM per costruire un’infrastruttura personalizzata e coerente con il modello organizzativo dello Studio, dislocato in diverse business unit.
Abbiamo lavorato su quattro livelli:
- Centralizzazione e ordine informativo: tutti i contatti sono stati sincronizzati e consolidati in un unico ambiente, con anagrafiche arricchite da informazioni rilevanti per lo Studio, come codice fiscale, codice ATECO e classificazione di settore. Ogni cliente è oggi classificato per complessità, settore, valore e professionista assegnato. Questo consente una visione immediata del carico di lavoro e del peso economico delle relazioni.
- Strutturazione della gestione progetti: le attività e i progetti sono stati organizzati per aree di lavoro, con visualizzazioni Kanban mirate e di immediata comprensione. Ogni attività viene monitorata in modo automatico: il sistema gestisce scadenze, ricorrenze e notifiche verso il cliente, garantendo un controllo continuo delle pratiche. Le opportunità sono tracciate in modo strutturato, con una visibilità concreta su aziende seguite, bandi attivi, milestone e responsabilità operative. Oggi ogni opportunità è leggibile in tempo reale.
- Integrazione commerciale continua: è stato inoltre strutturato un flusso organizzato di collaborazione con Metriks nell’ambito della finanza agevolata. La condivisione sistematica di aziende idonee e bandi disponibili ha trasformato la sinergia in un canale commerciale monitorato e integrato nei processi dello Studio.
- Operatività, UX e automazioni: il sistema introduce automazioni mirate per ridurre attività ripetitive e migliorare l’efficienza operativa: importazioni intelligenti, popolamento automatico dei campi a partire dalle relazioni, sincronizzazione tra stage e stato documentale, generazione di attività ricorrenti e aggiornamento dinamico delle viste al variare delle aree di lavoro. Le viste e i report sono stati ottimizzati per offrire KPI operativi concreti facilitando l’adozione quotidiana da parte del team.
Metriks BI
Il secondo pilastro del progetto è stata l’introduzione di una piattaforma di Business Intelligence interamente personalizzata. Attraverso questa soluzione, lo Studio ha implementato un sistema di Controllo di Gestione direzionale che integra e unifica l’intera analisi dei dati aziendali.
Per alimentare questo sistema, la BI aggrega i flussi informativi provenienti da tre moduli chiave:
- Accounting, per il monitoraggio continuo di conto economico, stato patrimoniale e scadenziari.
- Sales, per l’analisi delle fatture per linea di servizio e la gestione di preventivi e proforme.
- HR, per il controllo dei costi del personale e dell’allocazione delle risorse.
Grazie all’integrazione di questi moduli sotto un’unica regia, il Controllo di Gestione fornisce uno schema di lettura strutturato e avanzato che permette di monitorare puntualmente:
- Conto economico (CE) e stato patrimoniale (SP).
- Andamento dei crediti e dei debiti commerciali.
- Posizione Finanziaria Netta (PFN) e marginalità.
- Controllo del budget e analisi degli scostamenti.
- Controllo dei costi e loro variazioni
Lo Studio ha adottato un approccio strategico in due fasi per l’implementazione:
- Test interno: inizialmente, lo Studio ha testato e calibrato la BI su sé stesso utilizzando i propri dati. Questo ha permesso di integrare il controllo economico nella gestione ordinaria, riducendo del 40% il tempo dedicato alla predisposizione dei report interni.
- Servizio verso i clienti: una volta consolidata l'efficacia del modello, lo Studio ha utilizzato le medesime strutture e logiche di calcolo sui dati dei clienti che ne hanno fatto richiesta, offrendo loro un vero e proprio servizio di Controllo di Gestione.
Questo duplice passaggio ha trasformato il sistema: da strumento organizzativo interno capace di garantire dati coerenti e aggiornati per le valutazioni strategiche, a un elemento qualificante dell’offerta consulenziale dello Studio verso l’esterno.
